Rendu Global

Question

Comment obtenir une vue consolidée du rendu de plusieurs devis dans un projet ?

Réponse

Il y a 3 méthodes pour effectuer un rendu global dans Chedar:

1. À partir de la page du projet, cliquez sur le bouton Fusionner :

   remarque

   Tous les devis doivent être dans le même projet. Si ce n’est pas le cas, déplacer-les pour les avoir dans un même projet.

   

   Les points principaux de cette méthode sont :

   • Un nouveau devis sera créé qui comprendra tous les devis choisis.
   • Les rendus des devis ne seront pas pris en compte dans la fusion.
   • Vous pouvez facturer le devis fusionné ou facturer chaque devis à part.

2. À partir de la page du devis, cliquez sur le bouton Ajouter des devis :

   • Commencez par ouvrir le devis auquel vous voulez ajouter d'autres devis.

   

   • Cliquez sur + Ajouter des devis.
   • Choisissez les devis que vous voulez ajouter. Pour finir, validez votre choix et cliquez sur Enregistrer.

   Les devis ajoutés seront distingués par une couleur différente du "+" au début de la ligne.

   

   remarque

   Dans cette méthode, vous pouvez associer plusieurs devis à un devis principal, même si le rendu de ce dernier est déjà effectué.

   Vous avez également la possibilité de facturer le devis principal ou non, en fonction de vos besoins :

   • Si vous souhaitez créer une facture unique pour plusieurs devis validés, assurez-vous que le devis principal n’est pas encore facturé. Ainsi, vous pourrez facturer tous les devis associés en une seule fois.
   • Si vous préférez facturer chaque devis individuellement, il est nécessaire de facturer le devis principal avant d’ajouter les autres devis.

remarque

Les modifications faites au devis obtenus après fusion ou ajout ne seront pas répercutées aux devis individuels.

3. Après avoir complété et favorisé les devis individuelles, et à partir de la page du projet, cliquez sur le bouton Rapport :

   

• Choisissez du menu déroulant le rapport dont vous en avez besoin.

  

• Vous aurez le rapport au format PDF.