Générer une facture

Chedar vous permet de générer une ou plusieurs factures pour le client souhaité.

Pour générer une facture, suivez les étapes ci-dessous :

1. Cliquez sur À Editer comme indiqué ci-dessous :

2. La fenêtre dédiée à la validation des données du devis apparait comme indiqué ci-dessous :

attention

Ces données ne peuvent pas être modifiées. Accéder à votre devis pour les modifier.

3. Cliquez sur Suivant.
4. Dans l'onglet Validation des données du client, indiquez obligatoirement un client pour lequel vous voulez créer une facture parmi la liste proposée dans la plateforme, et une devise. Le reste des informations seront automatiquement ajoutées :

5. Vous avez la possibilité d'ajouter un nouveau client à l'intérieur de l'onglet comme indiqué ci-dessous :

remarque

Dirigez-vous vers la section Ajouter un client vous indiquant les informations nécessaire à l'ajout d'un client.

6. Cliquez sur Enregistrer si vous ne souhaitez pas continuer l'édition de votre projet de facture pour le moment.
7. Le message Proggression enregistrée avec succès apparaitra en haut à droite de l'écran.
8. Si vous souhaitez continuer, cliquez sur Suivant.
9. Dans l'onglet Générer des factures, indiquez le nombre de factures que vous souhaitez créer pour le client et le projet sélectionnés. Par exemple, si vous souhaitez facturer une avance pour le projet, puis envoyer une deuxième facture pour le solde, insérez la chiffre 2 dans le champ correspondant au nombre de factures ou utilisez les boutons comme indiqué ci-dessous :

10. Cliquez sur Suivant.
11. Dans l'onglet Paramètres de facturation, vous avez la possibilité de ventiler les factures par montant ou par pourcentage.
12. En sélectionnant l'option Par pourcentage, vous devez spécifier une valeur de pourcentage dans le champ Pourcentage pour ventiler les factures. Vous permettant ainsi de spécifier le pourcentage du montant à répartir sur les factures. Par exemple, si vous allez générer 2 factures et que vous spécifiez 40 comme valeur de pourcentage pour la 1ère voix, le système calculera automatiquement le montant de 40 % pour la 1ère facture et le montant restant de 60 % pour la 2ème facture :

13. En sélectionnant l'option Par montant, vous devez spécifier un montant dans le champ Montant pour ventiler les factures. Vous permettant ainsi de spécifier les montant à répartir sur les factures. Par exemple, si vous allez générer 2 factures et que le montant total du projet est de 5 000 euros. Si vous indiquez un montant de 2 000 euros pour la première facture, le système calculera et attribuera automatiquement les 3 000 euros restants à la deuxième facture.

14. Vous pouvez saisir le numéro de référence de la commande si votre client en a émis une :

15. Vous pouvez spécifier la date à partir de laquelle la facture sera applicable. Vous devez spécifier cette date pour chaque facture.
16. Vous pouvez également spécifier la date jusqu'à laquelle la facture sera valide. Vous devez spécifier la date d'échéance pour chaque facture :

17. Vous pouvez obtenir un aperçu de la facture sélectionnée. Lorsque vous cliquez sur Aperçu, un aperçu PDF de la facture sélectionnée est généré :

18. Un aperçu est généré comme ci-dessous :

19. Le message Projet de facture mis à jour avec succès apparait en haut à droite de l'écran.

remarque

Veuillez noter que le numéro de facture est automatiquement généré lorsque la facture est marquée comme prête.

remarque

Notez également que le filigrane de projet sera supprimé lorsque la facture sera considérée comme prête.

20. Prenez le temps de relire votre projet de facture et d'apporter les modifications nécessaires.
21. Une fois satisfait des modifications apportées, vous pouvez marquer la facture comme prête en cochant la case Cocher pour finaliser.
22. Après avoir coché la case Cocher pour finaliser, vous pouvez générer la facture.

23. Cliquez sur Editer.
24. Le message Facture créée avec succès apparait en haut à droite de l'écran.
25. Votre facture apparaîtra désormais dans votre module de Facturation et le filigrane de brouillon sera supprimé.
26. Une fenêtre apparait vous indiant la possibilité de télécharger la facture :

27. Cliquez sur Oui pour télécharger la facture ou sur Annuler dans l'autre cas.

remarque

Veuillez noter que vous pouvez toujours télécharger la facture ultérieurement.