Ajouter un client

Pour ajouter un client, veuillez suivre les étapes ci-dessous :

1. Dans la barre supérieure, cliquez sur .
2. Le volet de gauche apparaît.
3. Cliquez sur Clients comme indiqué ci-dessous :

4. La section Clients s'affiche.
5. Vous pouvez consulter la liste des contacts existants comme ci-dessous :

6. Cliquez sur  en haut à droite pour ajouter un client.
7. La fenêtre dédiée à l'ajout d'un client apparait.
8. Dans l'onglet Informations de l'entreprise, indiquez obligatoirement le nom commercial.
9. Il vous est recommandé d'indiquer votre numéro de SIREN ou de SIRET, le numéro de TVA, votre site web ainsi que votre numéro de téléphone comme indiqué ci-dessous :

10. Cliquez sur Suivant.
11. Dans l'onglet Adresse, indiquez obligatoirement votre adresse postale complète comme indiqué ci-dessous :

12. Cliquez sur Suivant.
13. Dans l'onglet Paramètres financiers, indiqyez obligatoirement une devise, un type de taxe et un pourcentage du taux applicable.
14. Vous avez la possibilité d'indiquez les conditions de paiement et une note publique. Le préfixe a déjà été défini dans la section Paramètres du compte et un nom de compte auxiliaire vous est proposé. Vous pouvez modifier ce dernier comme indiqué ci-dessous :

15. Cliquez sur Suivant.
16. Dans l'onglet Client, indiquez les informations personnelles de votre client telles que le prénom, le nom, l'adresse e-mail et le numéro de téléphone comme indiqué ci-dessous :

17. Cliquez sur Enregister.
18. Le message Client ajouté avec succès apparait en haut à droite de l'écran.