Gérer les axes analytiques

1. Cliquez sur Gérer les axes analytiques situé dans le menu à gauche.
2. La page se présente comme ci-dessous :

Préciser les structure des identifiants de vos projets

Vous pouvez configurer la structure des identifiants de vos projets en définissant l'ordre des caractères et le séparateur qui les distingue.

1. Pour choisir un séparateur, cliquez sur le champ correspondant et sélectionnez un séparateur dans le menu déroulant :

2. Pour définir l'ordre des caractères, sélectionnez l'ordre dans lequel vous souhaitez afficher les caractères du numéro de projet en cliquant sur les trois champs suivants et en choisissant les options dans le menu déroulant :

3. Pour prévisualiser l'apparence des identifiants de vos projets, consultez le champ Aperçu :

4. L'identifiant du projet s'affiche en-dessous du nom du projet dans la vue d'équipe / sous-équipe.

5. Le numéro s'affiche dans la page des Projets dans le module Devis. Pour plus de détails, consultez le module liste des projets.

Le numéro de vos projets

Les numéros de vos projets changent automatiquement en fonction des projets que vous ajoutez dans votre environnement :

1. Vous pouvez avoir un seul numéro unique pour tous vos projets, indépendamment de leur type, en cochant la case Utiliser un seul numéro de projet pour tous les projets.

2. Si vous souhaitez conserver une numérotation distincte selon les types de projets, laissez la case ci-dessus décochée. Dans ce cas, les numéros seront générés et affichés séparément à côté de chaque type de projet.

3. Chaque fois que vous ajoutez un projet dans votre environnement, le numéro dans le module Gérer les axes analytiques se mettra à jour automatiquement.

remarque

Vous pouvez modifier le numéro du dernier projet directement depuis ce module si nécessaire.

danger

Si vous choisissez d'attribuer des numéros en fonction des types de projets, il est possible que différents projets aient le même numéro. Dans certains cas, ils pourraient même avoir le même identifiant si le nom du projet est identique pour les différents types de projets.

Le type de vos projets

Chedar vous propose différents types de projets. Vous pouvez choisir le type qui correspond à vos modèles de devis, soit lors de la création du projet, soit directement dans ce module.

remarque

Pour plus de détails sur la sélection du type de projet lors de sa création, consultez la section Créer un nouveau projet ou cliquez ici pour y accéder.

1. Vous pouvez définir le type de projet par défaut lors de la création d’un nouveau projet en décochant la case Utiliser un seul type de projet pour tous les projets.

2. Pour sélectionner le type de projet souhaité, double-cliquez sur le champ correspondant, puis choisissez le type dans le menu déroulant.

3. Le type de projet sélectionné apparaîtra directement dans la fenêtre lors de la création d’un nouveau projet.

4. Vous pouvez également limiter le choix au type de projet spécifié ci-dessus en décochant la case Limiter le type de projet au type ci-dessus.

Le nom de vos projets

Vous pouvez personnaliser les noms qui s’affichent dans l’identifiant de vos projets pour mieux les adapter à votre société.

1. Les noms par défaut attribués aux projets sont listés ci-dessous :

2. Ces noms s’affichent dans l’identifiant des projets, juste en dessous des noms des projets, dans la vue Équipe/Sous-Équipe.

3. Ils apparaissent également dans la page Liste des Projets du module Devis.

4. Vous pouvez modifier ces noms dans Gérer les axes analytiques. Par exemple, remplacez AdvertisingProduction par Projet selon vos préférences.

5. Cliquez sur Enregistrer.

remarque

Les modifications ne s’appliqueront pas aux identifiants des projets déjà créés, mais uniquement aux nouveaux projets que vous créerez après cette mise à jour.